IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-07
夜晚
上市日 (T)
2020-07-08
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 海普瑞 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002399 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09989 |
| 公司全称 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生產及銷售藥品，亦從事創新藥物開發以及提供CDMO服務。 |
| 上市日期 | 2020-07-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區郎山路21號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hepalink.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 21.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,619,899,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 17.66 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.46 |
| 首日涨跌幅 | -4.02% |
| 首日成交量 | 103317000.0 |
| 首日成交额 | 1873060000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.0%或約1,141.7百萬港元，用于改善資本結構及償還現有債務； 2、約30.0%或約1,141.7百萬港元，用于我們在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施； 3、約20.0%或約761.1百萬港元，用于提升我們的開發及生產能力，并擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務； 4、約20.0%或約761.1百萬港元，用于創新藥的投資。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席牵头经办人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
金联证券有限公司 CE BHH779
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 77,454,800 HKD | — | 1.91% | — | 6 个月 | 2021-01-08 |
| 2 | Anlan Funds | 38,722,800 HKD | — | 0.96% | — | 6 个月 | 2021-01-08 |
| 3 | AVICT Global Holdings Limited | 232,382,800 HKD | — | 5.74% | — | 6 个月 | 2021-01-08 |
| 4 | OrbiMed Funds | 387,310,800 HKD | — | 9.56% | — | 6 个月 | 2021-01-08 |
| 5 | 欧万达基金管理有限公司 | 116,186,800 HKD | — | 2.87% | — | 6 个月 | 2021-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李鋰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 錢風奇;陳詩婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李鋰(60.12%) |
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IPO Timeline
