IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 卫龙 |
|---|---|
| 股票代码 | 09985 |
| 公司全称 | 卫龙 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要在中國從事辣味休閑食品的研發、制造、銷售及經銷。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河南省漯河市召陵區東方紅路與中山路交叉口西南角 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.weilongshipin.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.56 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 56.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 305,386,752 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,112 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,224 |
| 3 手 | 600 | HK$ 6,336 |
| 4 手 | 800 | HK$ 8,448 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 10,560 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 12,672 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 14,784 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 16,896 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 19,008 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 21,120 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 31,680 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 42,240 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 52,800 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 63,360 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 73,920 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 84,480 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 95,040 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 105,600 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 211,200 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 316,800 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 422,400 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 528,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 633,600 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 739,200 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 844,800 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 950,400 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,056,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,112,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,168,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,224,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 5,280,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 6,336,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 7,392,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 8,448,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,560,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,120,000 |
| 24,099 手 | 4,819,800 | HK$ 50,897,088 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 10.02 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.2 |
| 首日涨跌幅 | -5.11% |
| 首日成交量 | 20856400.0 |
| 首日成交额 | 215073000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約57.0%（約512.4百萬港元）將用于擴大和升級我們的生產設施與供應鏈體系，以在未來三至五年提高我們的產能、倉儲管理和產品質量； 2、約15.0%（約134.8百萬港元）將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經銷網絡； 3、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的品牌建設； 4、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的產品研發活動以及提升研發能力； 5、約8.0%（約71.9百萬港元）將用于在未來三至五年推進我們業務的數智化建設。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (5)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (8)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
元库证券有限公司 CE BLN458
一盈证券有限公司 CE BJB315
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Global Management Limited | 239,836,608 HKD | — | 23.56% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
| 2 | Prospect Bridge Value L.P. | 101,773,056 HKD | — | 10.00% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
| 3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 234,440,448 HKD | — | 23.03% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉衛平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 沈曉春 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉衛平及家族成員(80.99%) |
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