IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-05-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-05-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-05-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-05-14
夜晚
上市日 (T)
2020-05-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 建業新生活有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09983 |
| 公司全称 | 建業新生活有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要於中國提供物業管理服務及相關增值服務、生活服務，以及商業資產管理及諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-05-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威大廈2座16樓1602-1605室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ccnewlife.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 28.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,027,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.37 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.42 |
| 首日涨跌幅 | 22.19% |
| 首日成交量 | 215540000.0 |
| 首日成交额 | 1777820000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%（或1,149.5百百萬港元）將用作為戰略性投資、合作及收購； 2、約15.0%（或287.4百萬港元）將用作為加強建業+平臺以優化用戶體驗； 3、約15.0%（或287.4百萬港元）將用作為投資先進信息技術系統； 4、約10.0%（或191.6百萬港元）將用作為一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
整体协调人 (3)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (9)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (9)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 581,338,950 HKD | — | 28.29% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王俊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚覺靖 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 胡葆森(66.82%);HHLR Fund, L.P.(6.69%) |
|---|
IPO Timeline
