IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-05-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-05-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-05-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-05-28
夜晚
上市日 (T)
2021-05-31
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 中原建業有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09982 |
| 公司全称 | 中原建業有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要於中國從事房地產代建服務。 |
| 上市日期 | 2021-05-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河南省鄭州市農業東路建業總部港C座212、213室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.centralchinamgt.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 4.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 98,454,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.64 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.5 |
| 首日涨跌幅 | -12.00% |
| 首日成交量 | 85581100.0 |
| 首日成交额 | 222753000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或366.47百萬港元將用于擴大我們的業務規模，主要透過拓展進入「大中原」地區的新市場并豐富我們的服務類型； 2、約36.0%或329.82百萬港元將用于透過策略性投資及潛在收購房地產代建價行業價值鏈中具有專業能力或資質的核心公司，以增強我們的服務能力； 3、約14.0%或128.26百萬港元將用于進一步加強我們的信息技術系統及基礎設施，以配合我們的持續擴展及房地產代建業務的數字化； 4、約10.0%或91.62百萬港元將用作營運資金、市場推廣及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (3)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席账簿管理人 (7)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
一盈证券有限公司 CE BJB315
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥来有限公司 | 46,584,000 HKD | — | 4.73% | — | 6 个月 | 2021-11-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 胡葆森 |
|---|---|
| 公司秘书 | 謝子謙 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 胡葆森(62.79%) |
|---|
IPO Timeline
