IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-03-19
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-03-20
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-03-20
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-03-20
夜晚
上市日 (T)
2020-03-23
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 诺诚健华 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688428 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 諾誠健華醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09969 |
| 公司全称 | 諾誠健華醫藥有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事生物制藥業務，專注於研究治療癌癥及自身免疫性疾病的療法。 |
| 上市日期 | 2020-03-23 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.innocarepharma.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.95 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,120,199,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.81 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.4 |
| 首日涨跌幅 | 9.61% |
| 首日成交量 | 115988000.0 |
| 首日成交额 | 1148180000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、預期約1,046.54百萬港元（相當于所得款項凈額的50.0%）將用作為奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨床試驗、準備注冊文件及潛在的商業推出（包括銷售和營銷）提供資金； 2、預期約523.27百萬港元（相當于所得款項凈額的25.0%）將用作為我們的兩個臨床階段候選產品提供資金； 3、預期約313.96百百萬港元（相當于所得款項凈額的15.0%）將用作為我們管線中的六種IND準備階段的候選藥物的研發以及新候選藥物的研發及外部引進提供資金； 4、預期約209.31百萬港元（相當于所得款項凈額的10.0%）將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 68,306,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 2 | Golden Valley Global Limited | 34,153,200 HKD | — | 1.52% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 3 | Hankang Biotech Fund I, L.P. | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 4 | Matthews Asia Funds | 157,108,300 HKD | — | 7.01% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 5 | Octagon Investments Master Fund LP | 40,991,000 HKD | — | 1.83% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 6 | Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 7 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 68,306,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 8 | Tiger Pacific Master Fund LP | 102,459,600 HKD | — | 4.57% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 9 | Vivo Funds | 170,766,000 HKD | — | 7.62% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 10 | WT Investment Management | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 11 | 妙城集团有限公司 | 34,153,200 HKD | — | 1.52% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
| 12 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 239,063,450 HKD | — | 10.67% | — | 6 个月 | 2020-09-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 崔霽松 |
|---|---|
| 公司秘书 | 練少娥 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | HHLR Fund, L.P.(11.77%);彭其前(9.15%);趙仁濱及家族成員(8.37%);Vivo Capital VIII, LLC(6.97%);TMF (Cayman) Ltd.(5.94%);崔霽松(5.85%);新加坡政府投資有限公司(5.53%) |
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IPO Timeline
