公司概览
| 股票名称 | 康寧傑瑞生物製藥 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09966 |
| 公司全称 | 康寧傑瑞生物製藥 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務。 |
| 上市日期 | 2019-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號C23樓401和501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.alphamabonc.com/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 914,960,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 13.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.0 |
| 首日涨跌幅 | 32.35% |
| 首日成交量 | 115582000.0 |
| 首日成交额 | 1499270000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%（或854.6百萬港元）將用于我們的核心產品KN046的研發及商業化； 2、約20%（或341.8百萬港元）將用于KN026的研發及商業化； 3、約5%（或85.5百萬港元）將用于KN019的研發； 4、約15%（或256.4百萬港元）將用于我們于蘇州的新制造及研發設施的建設； 5、約10%（或170.9百萬港元）將用于我們的早期管線及作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
交银国际证券有限公司 CE APJ121
复星国际证券有限公司 CE AAF432
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
交银国际证券有限公司 CE APJ121
复星国际证券有限公司 CE AAF432
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 103,193,400 HKD | — | 5.60% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 2 | Matthews Asia Funds | 192,616,800 HKD | — | 10.50% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 3 | OrbiMed Funds | 137,608,200 HKD | — | 7.50% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 4 | 景林资产管理有限公司 | 137,577,600 HKD | — | 7.50% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 5 | 绿叶制药集团有限公司 | 34,394,400 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 6 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 103,183,200 HKD | — | 5.60% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 206,376,600 HKD | — | 11.30% | — | 6 个月 | 2020-06-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐霆 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蔣銳;陳濼而 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 徐霆及家族成員(34.00%);張喜田(9.15%);薛傳校(9.15%);Advantech Capital II AlphaMab Partnership L.P.(5.30%) |
|---|
