IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-04-15
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-04-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-04-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-04-16
夜晚
上市日 (T)
2021-04-19
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 攜程集團有限公司 - S |
|---|---|
| 股票代码 | 09961 |
| 公司全称 | 攜程集團有限公司 - S |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要從事旅行相關服務，包括住宿預訂、交通票務、旅游度假及目的地內活動產品及服務、商旅管理服務，以及其他相關服務。 |
| 上市日期 | 2021-04-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市長寧區金鐘路968號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://investors.trip.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 268.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 932,626,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 280.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 281.0 |
| 首日涨跌幅 | 4.55% |
| 首日成交量 | 3543280.0 |
| 首日成交额 | 984781000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%用于為拓展我們的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金； 2、約45%用于對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位并提高我們的經營效率； 3、約10%用于一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
联席牵头经办人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 梁建章 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 百度集團股份有限公司(10.8%);摩根士丹利(5.8%) |
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IPO Timeline
