IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-04-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-04-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-04-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-04-08
夜晚
上市日 (T)
2021-04-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 聯易融科技集團 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 09959 |
| 公司全称 | 聯易融科技集團 - W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國從事供應鏈金融科技業務。 |
| 上市日期 | 2021-04-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈36樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.linklogis.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 17.58 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 35.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,229,249,480 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.32 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 19.32 |
| 首日涨跌幅 | 9.90% |
| 首日成交量 | 206148000.0 |
| 首日成交额 | 3923670000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或約2,699.8百萬港元將于未來三年分配用于增強我們的核心科技能力和基礎研究與開發； 2、約20%或約1,542.8百萬港元將于未來三年分配用于擴大我們的跨境業務； 3、約15%或約1,157.1百萬港元將于未來三年分配用于提升我們在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力； 4、約20%或約1,542.8百萬港元預期將用于未來三年的戰略性投資和收購機會，以強化市場地位并實施增長策略； 5、約10%或約771.38百萬港元預期將用于營運資金和其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席牵头经办人 (10)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华金证券(国际)有限公司 CE BFJ286
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 776,552,550 HKD | — | 9.75% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
| 2 | EDB Investments Pte Ltd | 116,476,290 HKD | — | 1.46% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
| 3 | Fidelity International | 776,552,550 HKD | — | 9.75% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
| 4 | Janus Henderson Funds | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
| 5 | Sequoia Funds | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
| 6 | 安大略省教师退休金计划委员会 | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 个月 | 2021-10-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 宋群 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王一涵;張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 騰訊控股有限公司(14.88%);宋群(12.15%);CITIC Capital Holdings Limited(9.86%);正心谷資本(8.16%);Carltonvic Company Limited(7.6%);新加坡政府投資有限公司(7.25%);IDG Magic V Fund L.P.(5.23%) |
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IPO Timeline
