IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-05
夜晚
上市日 (T)
2022-07-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 智雲健康科技集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 09955 |
| 公司全称 | 智雲健康科技集團 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供慢病管理解決方案，包括為醫院與藥店提供醫療用品供應和軟件即服務（SaaS）、為制藥公司提供數字營銷服務，以及為患者提供在線問診和處方開具。 |
| 上市日期 | 2022-07-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路998號海創園4樓401、403及405A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.cloudr.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 30.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 61.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 57,950,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.5 |
| 首日涨跌幅 | -7.54% |
| 首日成交量 | 4275800.0 |
| 首日成交额 | 119515000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%預計將用于業務擴張，在全國范圍內擴大我們的醫院網絡； 2、約25%預計將用于提高我們的醫學知識和技術能力，以加強我們在數字醫療行業的領導地位； 3、約5%預計將用于通過戰略伙伴關系、投資和收購其他業務來擴大我們的生態系統，以補充我們的有機成長戰略； 4、約10%預計將用于營運資金和一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,998,750 HKD | — | 27.09% | — | 6 个月 | 2023-01-06 |
| 2 | Sanofi Foreign Participations B.V | 117,748,300 HKD | — | 20.32% | — | 6 个月 | 2023-01-06 |
| 3 | Tasly International Capital Limited | 39,247,400 HKD | — | 6.77% | — | 6 个月 | 2023-01-06 |
| 4 | 扬子江(香港)有限公司 | 39,247,400 HKD | — | 6.77% | — | 6 个月 | 2023-01-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 匡明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 馮慧森 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 匡明及關連人士(15.23%);Prime Forest Assets Limited(12.49%);上海旗驥科技合伙企業(有限合伙)(5.47%);SIG Global China Fund I, LLLP(5.38%) |
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IPO Timeline
