IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-05-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-05-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-05-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-05-21
夜晚
上市日 (T)
2020-05-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 開拓藥業有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09939 |
| 公司全称 | 開拓藥業有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發藥產品業務，專注於開發及商業化癌癥藥物及其他雄激素受體相關疾病藥物。 |
| 上市日期 | 2020-05-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C4幢401室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kintor.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 20.15 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 930,406,100 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 21.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 20.15 |
| 首日涨跌幅 | 6.70% |
| 首日成交量 | 68937600.0 |
| 首日成交额 | 1484110000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約42%所得款項凈額（約734.0百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品普克魯胺的開發及商業化； 2、約28%所得款項凈額（約489.3百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品福瑞他恩的開發及商業化； 3、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物ALK-1； 4、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物迪拓賽替； 5、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物GT1708F（Hedgehog/SMO抑制劑）； 6、約2%所得款項凈額（約35.0百萬港元）分配至其他臨床研究項目； 7、約6%所得款項凈額（約104.8百萬港元）分配至我們臨床前階段在研藥物的研發； 8、約10%所得款項凈額（約174.7百萬港元）分配至我們的營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (8)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席牵头经办人 (11)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
阿尔法国际证券(香港)有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry Cheeks HK Limited | 54,253,875 HKD | — | 2.92% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 2 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 3 | Highlight Medical Limited | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 4 | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 759,584,475 HKD | — | 40.82% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 童友之 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃偉超;章明明 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 童友之(9.05%);郭創新(9.84%);珠海格力金融投資管理有限公司(6.77%) |
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IPO Timeline
