IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-04-22
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-04-23
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-04-23
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-04-23
夜晚
上市日 (T)
2020-04-24
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09926 |
| 公司全称 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於腫瘤學及免疫學治療領域。 |
| 上市日期 | 2020-04-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省中山市火炬開發區神農路6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.akesobio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,290,322,640 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 24.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 23.5 |
| 首日涨跌幅 | 50.19% |
| 首日成交量 | 98779200.0 |
| 首日成交额 | 2372500000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約75.0%，或1,827.7百萬港元，將主要用于以下產品研發及商業化； 2、約15.0%，或365.5百萬港元，將用于在中國廣州及中山發展生產及研發設施，其中大部分將用于購買新機器、儀器及設備以及擴展生產設施； 3、約10.0%，或243.7百萬港元，將用于我們的一般公司及營運資金用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际金融有限公司 CE AJB801
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际金融有限公司 CE AJB801
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 39,042,340 HKD | — | 1.51% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 78,084,680 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 3 | CRF Investment Holdings Company Limited | 39,042,340 HKD | — | 1.51% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 4 | Fidelity International | 507,615,140 HKD | — | 19.67% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 5 | Hankang Biotech Fund I, L.P. | 23,428,640 HKD | — | 0.91% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 6 | Hudson Bay Master Fund LTD | 78,084,680 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 7 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 351,429,600 HKD | — | 13.62% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 8 | OrbiMed Funds | 117,143,200 HKD | — | 4.54% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
| 9 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 39,042,340 HKD | — | 1.51% | — | 6 个月 | 2020-10-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 夏瑜 |
|---|---|
| 公司秘书 | 席曉捷;梁慧欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 夏瑜及家族成員(12.99%);深圳市創新投資集團有限公司(8.99%);李百勇及家族成員(6.50%);姚毓林(5.94%);鄭遜(5.93%);王忠民及家族成員(5.62%) |
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IPO Timeline
