IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 艾德韋宣集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09919 |
| 公司全称 | 艾德韋宣集團控股有限公司 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 集團為大中華領先的泛時尚品牌營銷集團，主要專注于在大中華區經營(i)體驗營銷；(ii)數字營銷與推廣；及(iii)知識產權（「IP」）拓展服務。集團累計擁有超過550家來自全球知名品牌客戶，當中包括(i)知名中高端時尚品牌；(ii)知名中高端汽車品牌；及(iii)中國本土品牌。根據灼識行業咨詢有限公司的資料，集團仍為大中華區最大的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商，于2023年的市場占有率為12.7%。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區柳州路399號甲8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.activation-gp.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.02 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 202,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.57 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.8 |
| 首日涨跌幅 | -22.28% |
| 首日成交量 | 165250000.0 |
| 首日成交额 | 296015000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.9%或約192.8百萬港元預期將用于發展及擴大我們的現有整合營銷解決方案及IP發展業務； 2、約34.2%或約118.0百萬港元)預期將用作策略投資基金的現金儲備，以尋求為本集團帶來策略利益的合適合作或投資機會； 3、約9.9%或約34.2百萬港元)將用于營運資金的一般補充及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
整体协调人 (3)
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (7)
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
中投证券国际经纪有限公司
联席牵头经办人 (10)
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
中投证券国际经纪有限公司
北拓国际证券有限公司 CE ARR717
第一上海证券有限公司 CE ABV488
富荣证券集团有限公司 CE BEI223
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉錦耀;伍寶星 |
|---|---|
| 公司秘书 | 羅國晉 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉錦耀(23.09%);伍寶星(17.19%);陳偉彬(9.29%);睿思資本有限公司(9.01%);劉慧文(8.35%);艾德眾信(上海)投資管理企業(6.25%) |
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IPO Timeline
