IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-01-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-01-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-01-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-01-09
夜晚
上市日 (T)
2020-01-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 麗年國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09918 |
| 公司全称 | 麗年國際控股有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售電子產品。 |
| 上市日期 | 2020-01-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座3203-3207室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.wiseally.com.hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 32.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 37,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.249 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.24 |
| 首日涨跌幅 | -0.40% |
| 首日成交量 | 316696000.0 |
| 首日成交额 | 79168100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或28.1百萬港元將用于通過在東南亞地區及中國擴展制造平臺增加我們的產能； 2、約26.3%或21.1百萬港元將用于通過購置新機器及設備以及升級現有東莞生產廠房的生產設施提升我們的生產效率及能力； 3、約5.5%或4.4百萬港元將用于加強我們開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力； 4、約5.8%或4.7百萬港元將用于加強我們的營銷能力，以把握北美及歐洲市場帶來的商機； 5、約3.5%或2.8百萬港元將用于升級我們的信息科技基礎設施及MES； 6、約14.5%或11.6百萬港元將用于償還到期日為2021年10月及利率按香港銀行同業拆息加2.75%的一筆資本開支銀行貸款； 7、約9.4%或7.5百萬港元將用于為一般營運資金撥付資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华金融资(国际)有限公司 CE AAZ354
整体协调人 (3)
华金证券(国际)有限公司 CE BFJ286
雅利多证券有限公司 CE BDH167
光银国际资本有限公司 CE BGH296
联席账簿管理人 (3)
华金证券(国际)有限公司 CE BFJ286
雅利多证券有限公司 CE BDH167
光银国际资本有限公司 CE BGH296
联席牵头经办人 (3)
华金证券(国际)有限公司 CE BFJ286
雅利多证券有限公司 CE BDH167
光银国际资本有限公司 CE BGH296
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄志坚 | 10,000,000 HKD | — | 8.00% | — | 6 个月 | 2020-07-10 |
| 2 | 许伟伦 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 个月 | 2020-07-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱慧恒 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳秀玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Smartview(51%),Smart Union(12%),Grandview(12.00%); |
|---|
IPO Timeline
