IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-15
夜晚
上市日 (T)
2020-07-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 嘉興市燃氣集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09908 |
| 公司全称 | 嘉興市燃氣集團股份有限公司 |
| 行业 | 石油天然氣 |
| 主营业务 | 主要於中國銷售燃氣管道天然氣、液化天然氣及液化石油氣，亦從事管道網絡及燃氣設施的建設及安裝服務，以及提供天然氣運輸服務、銷售蒸汽及建筑材料，以及物業租賃。 |
| 上市日期 | 2020-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jxrqgs.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 33,340,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 14.9 |
| 首日涨跌幅 | 10.40% |
| 首日成交量 | 4428000.0 |
| 首日成交额 | 58426300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80%或245.2百萬港元（相當于約人民幣224.3百萬元）中，人民幣204.6 百萬元將用于繳付杭嘉鑫的注冊資本，余款則以股東貸款的形式于2021年之前分批提供予杭嘉鑫； 2、約10%或30.7百萬港元（相當于約人民幣28.0百萬元）將用于升級我們于嘉興的管道網絡（包括城市管道網絡及終端用戶管道網絡）及運營設施； 3、約10%或30.7百萬港元（相當于約人民幣28.0百萬元）將用作運營資金及用于一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
络绎资本有限公司 CE BBT182
整体协调人 (2)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (15)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
民银证券有限公司 CE APU820
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
千里硕证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
迈时资本有限公司 CE BNO600
越秀证券有限公司 CE ABQ722
联席牵头经办人 (15)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
民银证券有限公司 CE APU820
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
千里硕证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
迈时资本有限公司 CE BNO600
越秀证券有限公司 CE ABQ722
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福莱特(香港)有限公司 | 62,500,000 HKD | — | 18.75% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 2 | 香港泓盛木业贸易有限公司 | 51,000,000 HKD | — | 15.30% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 3 | 香港美时居国际贸易有限公司 | 19,000,000 HKD | — | 5.70% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 孫連清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王水明;盤嘉盈 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 孫連清及家族成員(25.42%);嘉興市城市投資發展集團有限公司(23.76%);湯仕堯及家族成員(8.62%);新奧能源控股有限公司(5.19%) |
|---|
IPO Timeline
