IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 新东方 |
|---|---|
| 股票代码 | 09901 |
| 公司全称 | 新东方 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司致力于教育及啟迪各個年齡段的學生，以發揮其潛能、建立自信并賦予學生全球視野，使學生同時了解及鑒賞中國傳統文化及現代西方文化，并通過「新東方獨有的」創新教學及啟發式指導來激發學生的學習熱情。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區海淀中街6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://investor.neworiental.org |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1,190.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 607,614,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1365.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1381.0 |
| 首日涨跌幅 | 14.71% |
| 首日成交量 | 773621.0 |
| 首日成交额 | 1043430000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%用于透過我們的持續創新及技術投資以及改善我們的OMO系統的功能及效率以及其他學習平臺來增強學生的學習體驗； 2、約30%用于我們的業務增長及地區擴張； 3、約20%用于戰略投資及收購； 4、約10%用作一般企業目的及營運資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (6)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (15)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
星合金融集团有限公司
联席牵头经办人 (15)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
星合金融集团有限公司
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 俞敏洪 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 俞敏洪及家族成員(11.87%) |
|---|
IPO Timeline
