IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-11-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-01
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-01
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-01
夜晚
上市日 (T)
2021-12-02
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 雲音樂股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09899 |
| 公司全称 | 雲音樂股份有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國營運在線音樂平臺。 |
| 上市日期 | 2021-12-02 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市蕭山區錢江世紀城奔競大道353號杭州國際博覽中心A座1201室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://ir.music.163.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 205.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 83.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 328,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 199.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 205.0 |
| 首日涨跌幅 | -2.49% |
| 首日成交量 | 2253760.0 |
| 首日成交额 | 458260000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（即約1,250百萬港元）預計將用作繼續深耕公司的小區； 2、約40%（即約1,250百萬港元）預計將用作繼續創新并提高技術能力； 3、約10%（即約312百萬港元）預計將用作甄選合并、收購及戰略投資； 4、約10%（即約312百萬港元）預計將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbis Investment Management Limited | 389,602,500 HKD | — | 11.88% | — | 6 个月 | 2022-06-02 |
| 2 | 索尼音乐娱乐公司 | 779,205,000 HKD | — | 23.76% | — | 6 个月 | 2022-06-02 |
| 3 | 网易公司 | 1,558,410,000 HKD | — | 47.51% | — | 6 个月 | 2022-06-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 丁磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慧兒 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 網易(61.35%);阿里巴巴集團控股有限公司(9.91%);新加坡政府投資有限公司(6.76%) |
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IPO Timeline
