IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-09-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-09-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-09-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-09-13
夜晚
上市日 (T)
2022-09-14
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 叮当健康 |
|---|---|
| 股票代码 | 09886 |
| 公司全称 | 叮当健康 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國經營數字零售藥房，亦提供在線診療服務以及慢病與健康管理服務。 |
| 上市日期 | 2022-09-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ddjkjt.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 74.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 40,248,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 6,000 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 12,000 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 18,000 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 24,000 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 30,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 36,000 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 42,000 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 48,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 54,000 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 60,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 72,000 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 84,000 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 96,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 108,000 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 120,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 180,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 240,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 300,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 360,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 420,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 480,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 540,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 600,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 720,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 840,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 960,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,080,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,200,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,400,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 6,000,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,000,000 |
| 3,354 手 | 1,677,000 | HK$ 20,124,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.34 |
| 首日涨跌幅 | -91.67% |
| 首日成交量 | 4346000.0 |
| 首日成交额 | 52933400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或約153.7百萬港元預期將用于業務擴張； 2、約15.0%或約51.2百萬港元用于優化我們的技術系統及運營平臺； 3、約10.0%或約34.2百萬港元用于提升我們的服務及業務； 4、約20.0%或約68.3百萬港元用于對我們經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作； 5、約10.0%或約34.2百萬港元用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,462,000 HKD | — | 19.50% | — | 6 个月 | 2023-03-14 |
| 2 | Jumpcan International Co., Ltd. | 23,538,000 HKD | — | 5.85% | — | 6 个月 | 2023-03-14 |
| 3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 196,158,000 HKD | — | 48.74% | — | 6 个月 | 2023-03-14 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊文龍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉振軒;林曉波 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 楊文龍及家族成員(43.53%);招銀國際金融有限公司(7.1%);TPG Asia VII SF Pte. Ltd.(6.18%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
