IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-28
夜晚
上市日 (T)
2023-12-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 优必选 |
|---|---|
| 股票代码 | 09880 |
| 公司全称 | 优必选 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 優必選科技為中國人工智能(AI)賦能機器人的引航企業及領先企業，致力于人形機器人的創新及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、智能生產、商業化、銷售及營銷。 |
| 上市日期 | 2023-12-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ubtrobot.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 90.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 53.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 101,538,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,500 |
| 2 手 | 100 | HK$ 9,000 |
| 3 手 | 150 | HK$ 13,500 |
| 4 手 | 200 | HK$ 18,000 |
| 5 手 | 250 | HK$ 22,500 |
| 6 手 | 300 | HK$ 27,000 |
| 7 手 | 350 | HK$ 31,500 |
| 8 手 | 400 | HK$ 36,000 |
| 9 手 | 450 | HK$ 40,500 |
| 10 手 | 500 | HK$ 45,000 |
| 12 手 | 600 | HK$ 54,000 |
| 14 手 | 700 | HK$ 63,000 |
| 16 手 | 800 | HK$ 72,000 |
| 18 手 | 900 | HK$ 81,000 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 135,000 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 180,000 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 225,000 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 270,000 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 315,000 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 360,000 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 405,000 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 450,000 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 540,000 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 630,000 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 720,000 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 810,000 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 900,000 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,800,000 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,700,000 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,600,000 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 90.85 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 89.9 |
| 首日涨跌幅 | 0.94% |
| 首日成交量 | 1657500.0 |
| 首日成交额 | 149800000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約47.0%（約483.3百萬港元）將用于進一步提升我們的研發能力以加強核心技術、智能服務機器人及智能服務機器人解決方案供應； 2、約19.4%（約199.6百萬港元）將用于償還部分以下銀行貸款； 3、約7.9%（約81.7百萬港元）將用于升級于深圳研發中心的研發實驗室，以加強研發基礎設施，從而提高研發實力及效率； 4、約9.5%（約97.6百萬港元）將用于拓展境外銷售渠道，以提升品牌知名度及市場滲透率； 5、約6.2%（約63.7百萬港元）將用于為購買企業資源規劃(ERP)系統、產品生命周期管理(PLM)系統、人力資源管理(HCM)系統、客戶關系管理(CRM)系統及智慧倉儲云平臺(WMS)系統等多個系統提供部分資金，以進一步優化管理及營運效率； 6、約10.0%（約102.9百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
民银证券有限公司 CE APU820
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
民银证券有限公司 CE APU820
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
百惠证券有限公司 CE BPQ161
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
TradeGo Markets Limited CE BRO637
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
民银证券有限公司 CE APU820
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
百惠证券有限公司 CE BPQ161
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
TradeGo Markets Limited CE BRO637
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 542,322,000 HKD | — | 53.41% | — | 6 个月 | 2024-06-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 周劍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張鉅;簡雪艮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 周劍(24.79%);深圳進化論(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
优必选本次IPO获得5.16倍超额认购，市场反应温和，申购热情不算炽热。最终发售价定为每股90港元，未能引发大规模抢购，反映出投资者对定价偏谨慎的态度。募集规模有限下，中签率相对较高，为散户提供了较充裕的获配机会。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购50手）期望中签1手，明显高于乙头（申购100手）的0.7007手，形成罕见的倒挂现象，显示乙组大户的资金效率反而低于甲组尾端。这种分布异常提示乙组首档的边际分配效果不佳，可能因回拨机制下B组池子相对拥挤所致，投资者在跨档选择时需留意结构低效。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购内地参与者占比高达89.6%，几乎完全主导了需求端，本地香港参与者仅占一成，显示优必选品牌在内地散户中认知度极高。投资者群体平均年龄44.4岁、男性占比61.8%，呈现出典型科技股偏好男性的特征，且未披露地区集中度数据，无法进一步分析广东等地参与情况。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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