IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-06
夜晚
上市日 (T)
2021-07-07
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 小鹏集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 09868 |
| 公司全称 | 小鹏集团 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要於中國從事設計、開發、制造及銷售智能電動汽車，以及提供相關的售後服務及維修保養。 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區長興街岑村松崗大街8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.xiaopeng.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 165.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 701,250,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 165.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 168.0 |
| 首日涨跌幅 | -62.85% |
| 首日成交量 | 10517400.0 |
| 首日成交额 | 1731250000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%（約6,201.4百萬港元）預期將用于拓展我們的產品組合及開發更先進的技術； 2、約35%（約4,823.3百萬港元）預期將用于通過提升我們的品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速我們的業務擴張； 3、約10%（約1,378.1百萬港元）預期將用于提升生產能力； 4、約10%（約1,378.1百萬港元）預期將用于一般公司用途，包括用作運營資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (4)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 何小鵬 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭葉青 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 何小鵬(20.27%);阿里巴巴集團控股有限公司(11.15%) |
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IPO Timeline
