IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-09-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-09-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-09-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-09-28
夜晚
上市日 (T)
2022-09-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 零跑汽车 |
|---|---|
| 股票代码 | 09863 |
| 公司全称 | 零跑汽车 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要在中國從事新能源汽車的生產、研究及開發以及銷售。 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.leapmotor.com/home.html |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 48.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 37.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 103,027,200 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 14,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 19,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 24,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 28,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 33,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 38,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 43,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 48,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 72,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 96,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 120,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 144,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 168,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 192,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 216,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 240,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 288,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 336,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 384,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 432,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 480,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 960,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,440,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,920,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,400,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,360,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,840,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 31.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 41.0 |
| 首日涨跌幅 | -33.54% |
| 首日成交量 | 22868600.0 |
| 首日成交额 | 781525000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或約2,423.0百萬港元用于我們的研發； 2、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率； 3、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于擴大銷售及服務網絡并增強品牌知名度； 4、約10.0%或約605.7百萬港元用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
联席账簿管理人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 2 | 国泰东方国际集团有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 3 | 金华市产业基金有限公司 | 552,360,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 4 | 金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙) | 552,240,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 5 | 浙江省产业基金有限公司 | 1,104,849,600 HKD | — | 17.60% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱江明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 沈珂;李美儀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 傅利泉(17.87%);朱江明(10.52%);國信證券股份有限公司(5.05%) |
|---|
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