IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-06-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-06-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-06-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-06-29
夜晚
上市日 (T)
2023-06-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 艾迪康控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09860 |
| 公司全称 | 艾迪康控股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司為中國三大獨立醫學實驗室（或ICL）服務提供商之一。 |
| 上市日期 | 2023-06-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市西湖區振中路208號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.adicon.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.32 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 71.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 40,902,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 6,160 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 12,320 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 18,480 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 24,640 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 30,800 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 36,960 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 43,120 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 49,280 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 55,440 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 61,600 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 73,920 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 86,240 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 98,560 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 110,880 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 123,200 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 184,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 246,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 308,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 369,600 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 431,200 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 492,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 554,400 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 616,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 862,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,108,800 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,232,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,464,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,696,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 13.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.32 |
| 首日涨跌幅 | 12.01% |
| 首日成交量 | 3373000.0 |
| 首日成交额 | 41794800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約12.6百萬港元（占15%）用于加強普檢及特檢能力，包括研發以及銷售及營銷能力； 2、約21.0百萬港元（占25%）通過新建實驗室、合伙投資及開發新渠道用于網絡拓展； 3、約21.0百萬港元（占25%）為業務開展工作與行業參與者形成戰略合作及戰略性及附加收購機會； 4、約12.6百萬港元（占15%）用于升級及擴大現有實驗室； 5、約8.4百萬港元（占10%）用于投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及信息技術基礎設施； 6、約8.4百萬港元（占10%）作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corelink Group Limited | 26,512,640 HKD | — | 6.48% | — | 6 个月 | 2023-12-30 |
| 2 | Timestar Elite Limited | 29,697,360 HKD | — | 7.26% | — | 6 个月 | 2023-12-30 |
| 3 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 39,183,760 HKD | — | 9.58% | — | 6 个月 | 2023-12-30 |
| 4 | 迈瑞全球(香港)有限公司 | 117,563,600 HKD | — | 28.75% | — | 6 个月 | 2023-12-30 |
| 5 | 香港新产业生物有限公司 | 78,373,680 HKD | — | 19.17% | — | 6 个月 | 2023-12-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊凌 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王之翰;蘇嘉敏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Pearl Group Limited(38.92%);Corelink Group Limited(12.45%);Mega Stream Limited(9.95%) |
|---|
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