IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-13
夜晚
上市日 (T)
2021-12-14
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09699 |
| 公司全称 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要於中國提供同城即時配送服務，亦營運線上團餐服務平臺。 |
| 上市日期 | 2021-12-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區軟件產業基地1A-21樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.sf-cityrush.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.42 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 41.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 215,400,844 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.2 |
| 首日涨跌幅 | -9.26% |
| 首日成交量 | 26639200.0 |
| 首日成交额 | 395163000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或711.0百萬港元（相當于約人民幣584.6百萬元）預期用于研發及技術基礎設施； 2、約20%或406.3百萬港元（相當于約人民幣334.1百萬元）預期用于擴大服務覆蓋范圍； 3、約20%或406.3百萬港元（相當于約人民幣334.1百萬元）預期用于為我們可能不時物色的潛在戰略收購及投資于行業價值鏈上下游業務提供資金，以補充及擴大我們的業務營運； 4、約15%或304.7百萬港元（相當于約人民幣250.6百萬元）預期用于營銷及品牌推廣； 5、約10%或203.0百萬港元（相當于約人民幣167.0百萬元）預期用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hello Inc. | 38,787,324 HKD | — | 1.80% | — | 6 个月 | 2022-06-14 |
| 2 | 淘宝中国控股有限公司 | 851,278,480 HKD | — | 39.52% | — | 6 个月 | 2022-06-14 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 孫海金 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉佳 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 順豐控股股份有限公司(64.54%);孫海金(7.17%);Eric Li(5.57%);阿里巴巴集團控股有限公司(5.55%) |
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IPO Timeline
