IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-12
夜晚
上市日 (T)
2022-07-13
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 天齐锂业 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002466 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 天齊鋰業股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09696 |
| 公司全称 | 天齊鋰業股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 一般金屬 |
| 主营业务 | 公司是中國及全球領先的鋰生產商。 |
| 上市日期 | 2022-07-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市高新區高朋東路10號1棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.tianqilithium.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 82.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 36.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,345,816,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 82.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 74.5 |
| 首日涨跌幅 | -33.11% |
| 首日成交量 | 40339900.0 |
| 首日成交额 | 3104180000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約8,865百萬港元將用于償還SQM債務的未償還余額； 2、約1,170百萬港元將用于為安居工廠一期建設撥資； 3、約1,721百萬港元將用于償還利息的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設于中國成都市天府新區的天齊全球研發中心； 4、余下1,306百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Chem, Ltd | 1,177,536,400 HKD | — | 8.75% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 2 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 785,018,800 HKD | — | 5.83% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 3 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 1,177,536,400 HKD | — | 8.75% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 4 | 四川能投(香港)控股有限公司 | 353,256,000 HKD | — | 2.62% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 5 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 832,119,600 HKD | — | 6.18% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 6 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 388,598,000 HKD | — | 2.89% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
| 7 | 中国太保投资管理(香港)有限公司 | 188,403,200 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2023-01-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蔣安琪 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張文宇;李家慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蔣衛平及家族成員(29.55%) |
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IPO Timeline
