IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-09-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-09-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-09-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-09-25
夜晚
上市日 (T)
2020-09-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 再鼎医药 |
|---|---|
| 股票代码 | 09688 |
| 公司全称 | 再鼎医药 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於腫瘤、抗感染及自體免疫性疾病療法。 |
| 上市日期 | 2020-09-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區哈雷路899號B幢 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zailaboratory.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 562.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 504,676,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 610.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 613.5 |
| 首日涨跌幅 | 8.54% |
| 首日成交量 | 1075520.0 |
| 首日成交额 | 648951000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約46.2%預期將分配至我們的核心產品； 2、約11.8%預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物（尤其是晚期候選藥物）的準備中注冊備案撥資； 3、約25.0%預期將用于探索新的全球授權及合作機會并引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳/同類首創資產； 4、約7.0%預期將用于持續投資及擴大我們的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才； 5、約10.0%預期為營運資金及其他一般企業用途撥資。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (4)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
联席账簿管理人 (8)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (8)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 杜瑩 |
|---|---|
| 公司秘书 | F.Ty Edmondson |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | FMR LLC(8.67%);Invesco Advisers, Inc.(8.34%);Baillie Gifford & Co.(6.03%) |
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IPO Timeline
