IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-09-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-09-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
上市日 (T)
2023-09-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 东软熙康 |
|---|---|
| 股票代码 | 09686 |
| 公司全称 | 东软熙康 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司打造了中國首個以城市為入口的云醫院平臺，并建立了一個云醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯系起來，以實現公平地獲取醫療資源并更有效及高效地交付醫療服務。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省寧波市海曙區惠政巷12號1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，2-1 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.xikang.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.76 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 57,098,580 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,380 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 4,760 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 7,140 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 9,520 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 11,900 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 14,280 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 16,660 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 19,040 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 21,420 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 23,800 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 28,560 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 33,320 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 38,080 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 42,840 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 47,600 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 71,400 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 95,200 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 119,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 142,800 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 166,600 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 190,400 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 238,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 285,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 380,800 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 428,400 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 476,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 952,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 1,904,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,380,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 9,520,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 14,280,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.69 |
| 首日涨跌幅 | -42.86% |
| 首日成交量 | 6301000.0 |
| 首日成交额 | 20936700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或166.3百萬港元，將用于拓展以城市為入口的云醫院平臺，以擴大我們的醫療網絡及用戶群； 2、約25%或138.6百萬港元，將用于豐富我們在整個行業價值鏈上的產品，以提供更專業及多樣化的醫療健康服務； 3、約25%或138.6百萬港元，將用于技術基礎設施及數據處理能力的研發； 4、約10%或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用于潛在的并購機會； 5、約10%或55.4百萬港元，將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFO EXPERT SERVICES LIMITED | 101,883,040 HKD | — | 16.00% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 2 | 宁波海曙产业投资有限公司 | 59,947,440 HKD | — | 9.41% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 3 | 宁波市产业发展基金有限公司 | 59,947,440 HKD | — | 9.41% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉積仁 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙姝;黃偉超 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 東軟(香港)有限公司(23.66%);中國人民財產保險股份有限公司(12.12%);景建創投有限公司(10.30%);斯邁威控股有限公司(9.09%);東控國際第五投資有限公司(8.12%);第一關愛(7.69%);Syn Invest Co. Ltd(5.05%) |
|---|
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