IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-10-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-10-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-10-11
夜晚
上市日 (T)
2023-10-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 十月稻田 |
|---|---|
| 股票代码 | 09676 |
| 公司全称 | 十月稻田 |
| 行业 | 農業產品 |
| 主营业务 | 公司是中國領先且快速增長的廚房主食食品企業之一，擁有強大的多渠道品牌影響力。 |
| 上市日期 | 2023-10-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.shiyuedaotian.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 12.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 82,040,832 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 300 | HK$ 4,608 |
| 2 手 | 600 | HK$ 9,216 |
| 3 手 | 900 | HK$ 13,824 |
| 4 手 | 1,200 | HK$ 18,432 |
| 5 手 | 1,500 | HK$ 23,040 |
| 6 手 | 1,800 | HK$ 27,648 |
| 7 手 | 2,100 | HK$ 32,256 |
| 8 手 | 2,400 | HK$ 36,864 |
| 9 手 | 2,700 | HK$ 41,472 |
| 10 手 | 3,000 | HK$ 46,080 |
| 15 手 | 4,500 | HK$ 69,120 |
| 20 手 | 6,000 | HK$ 92,160 |
| 25 手 | 7,500 | HK$ 115,200 |
| 30 手 | 9,000 | HK$ 138,240 |
| 35 手 | 10,500 | HK$ 161,280 |
| 40 手 | 12,000 | HK$ 184,320 |
| 50 手 | 15,000 | HK$ 230,400 |
| 100 手 | 30,000 | HK$ 460,800 |
| 500 手 | 150,000 | HK$ 2,304,000 |
| 900 手 | 270,000 | HK$ 4,147,200 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 8,902 手 | 2,670,600 | HK$ 41,020,416 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 18.84 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.6 |
| 首日涨跌幅 | 22.66% |
| 首日成交量 | 1915800.0 |
| 首日成交额 | 33890000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或250.7百萬港元將用于增強與供應商的合作，并加強采購能力； 2、約30.0%或214.9百萬港元將用于產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為我們業務擴張相關的生產活動提供資金； 3、約10.0%或71.6百萬港元將用于加深渠道覆蓋并構建銷售生態體系； 4、約10.0%或71.6百萬港元將用于提升品牌勢能； 5、約5.0%或35.8百萬港元將用于建設數字化中臺體系，打通信息技術基礎設施、后臺、中臺、前臺、觸點數字化全鏈路，優化對業務管理的支撐； 6、約10.0%或71.6百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
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联席账簿管理人 (3)
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联席牵头经办人 (4)
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中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新民天时农业产业发展有限公司 | 101,873,664 HKD | — | 12.42% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王兵 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳華;胡倩銣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 沈陽十月稻田企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(36.14%);王兵(20.57%);Generation Sigma HK Investment Limited(11.86%);沈陽十月眾鑫企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(9.79%) |
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