IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-04-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-04-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-04-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-04-12
夜晚
上市日 (T)
2023-04-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 北森控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09669 |
| 公司全称 | 北森控股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的云端HCM解決方案提供商。平臺iTalentX為企業提供云原生SaaS產品（即云端HCM解決方案），以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。 |
| 上市日期 | 2023-04-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段688號3棟3層03001–03006號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.beisen.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 71,672,040 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 5,940 |
| 2 手 | 400 | HK$ 11,880 |
| 3 手 | 600 | HK$ 17,820 |
| 4 手 | 800 | HK$ 23,760 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 29,700 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 35,640 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 41,580 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 47,520 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 53,460 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 59,400 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 89,100 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 118,800 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 148,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 178,200 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 207,900 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 237,600 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 267,300 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 297,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 445,500 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 594,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 742,500 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 891,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 1,039,500 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 1,188,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,485,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,782,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 2,079,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 2,970,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 4,455,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 875 手 | 175,000 | HK$ 5,197,500 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 5,940,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 8,910,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 26.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.6 |
| 首日涨跌幅 | -12.12% |
| 首日成交量 | 7265400.0 |
| 首日成交额 | 185691000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（或約54.3百萬港元）將分配于未來五年期間以進一步升級我們的一體化云端HCM解決方案； 2、約30%（或約46.5百萬港元）將于未來五年進行分配以持續改善技術開發能力； 3、約15%（或約23.3百萬港元）將于未來五年投資以增強我們的銷售及營銷力度； 4、約10%（或約15.5百萬港元）將于未來五年進行分配，以增強我們在客戶成功及服務方面的能力； 5、約10%（或約15.5百萬港元）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 王朝暉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉憲娜;區慧晶 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Matrix China Entities(14.85%);Zhaosen Holding Limited(11.33%);Weisen Holding Limited(11.27%);Max Woods Limited(8.95%);Genesis Capital I LP(7.90%);SCGC Holding Company Limited(7.64%) |
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