IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-15
夜晚
上市日 (T)
2020-07-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 渤海銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09668 |
| 公司全称 | 渤海銀行股份有限公司 |
| 行业 | 銀行 |
| 主营业务 | 主要在中國經營商業銀行業務。 |
| 上市日期 | 2020-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國天津市河東區海河東路218號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cbhb.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 29.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 406,608,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.8 |
| 首日涨跌幅 | -81.25% |
| 首日成交量 | 176242000.0 |
| 首日成交额 | 840544000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 我們擬將全球發售所得款項凈額用于強化我們的資本基礎，以支持我們業務的持續增長。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (6)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 2 | 津联(天津)融资租赁有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 3 | 荣盛房地产发展(香港)有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 4 | 深圳市翠林实业发展有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 5 | 盛虹控股集团有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 6 | 香港华丽有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 7 | 新奥集团股份有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 8 | 宜昌东阳光健康药业有限公司 | 1,550,018,400 HKD | — | 11.21% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
| 9 | 浙江荣盛创业投资有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2021-01-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王錦虹 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd.(20.34%);渣打集團有限公司 (16.26%);中遠海運發展股份有限公司(11.12%);國家開發投資集團有限公司(9.49%);中國寶武鋼鐵集團有限公司(9.49%);China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd.(7.72%);天津融昇鑫業投資發展有限公司(6.51%) |
|---|
IPO Timeline
