IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-16
夜晚
上市日 (T)
2020-11-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09666 |
| 公司全称 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要在中國提供物業管理服務、相關增值服務以及智慧科技服務。 |
| 上市日期 | 2020-11-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.jinkeservice.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 44.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 802,052,100 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 44.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 46.05 |
| 首日成交量 | 25054200.0 |
| 首日成交额 | 1158280000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或約3,442.8百萬港元）將用于尋求選擇性戰略投資及收購機會，并進一步發展戰略合作伙伴關系以擴大我們業務規模和地理覆蓋范圍深度及廣度； 2、約10%（或約573.8百萬港元）將用于升級我們的數字化及智能管理系統； 3、約20%（或1,147.6百萬港元）將用于進一步發展增值服務； 4、約10%（或約573.8百萬港元）將用作一般業務運營及營運資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (6)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席账簿管理人 (12)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
海通国际证券有限公司 CE AAF806
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (12)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
海通国际证券有限公司 CE AAF806
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 2 | Aspex Master Fund | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 3 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 4 | Hillhouse Funds | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 5 | Marshall Wace Asia Limited | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 6 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 7 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 8 | WT Asset Management Limited | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 581,234,100 HKD | — | 9.78% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
| 10 | 中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 个月 | 2021-05-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 夏紹飛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉國賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 金科地產集團股份有限公司(30.34%);天津恒業美好管理諮詢合伙企業(7.74%) |
|---|
IPO Timeline
