IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-01
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-04
夜晚
上市日 (T)
2023-12-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 国鸿氢能 |
|---|---|
| 股票代码 | 09663 |
| 公司全称 | 国鸿氢能 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司為中國一家專注于研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。 |
| 上市日期 | 2023-12-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省嘉興市港區杭州灣新經濟園37幢501-2室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.sinosynergypower.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.66 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 156,336,320 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 0 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 0 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 0 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 0 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 0 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 15 手 | 7,500 | HK$ 0 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 25 手 | 12,500 | HK$ 0 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 35 手 | 17,500 | HK$ 0 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 0 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.5 |
| 首日涨跌幅 | 0.71% |
| 首日成交量 | 28234500.0 |
| 首日成交额 | 536915000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約603.8百萬港元或約40.0%擬用于擴大氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的產能； 2、約302.0百萬港元或約20.0%擬用于撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統及制氫設備的研發； 3、約150.9百萬港元或約10.0%擬用于撥付于上游行業公司的投資、潛在收購或建立合作關系； 4、約150.9百萬港元或約10.0%擬用于(i)與下游參與者聯合開發產品組合的下游運輸和固定式應用及(ii)與地方政府及來自行業上下游參與者的公司成立合營企業； 5、約150.9百萬港元或約10.0%擬用于團隊建設、人才招募及培訓、提高對關鍵人員的薪酬和激勵以及升級信息技術基礎設施； 6、約150.9百萬港元或約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
海通国际证券有限公司 CE AAF806
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
海通国际证券有限公司 CE AAF806
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳曉敏 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王駿;朱永添 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 廣東鴻運氫能源科技有限公司(15.44%);廣東佛山(云浮)產業轉移工業園投資開發有限公司(13.13%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
国鸿氢能认购仅1.18倍微量超额，中签率100%，市场热度极度低迷，反映投资者对氢能行业情绪谨慎。最终发售价数据缺失，但低倍数表明定价或贴近区间下限，需求疲软。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（500手）和乙头（1000手）均只获批1手，资金效率严重失衡，甲尾单位资金中签率较乙头高出一倍，但两档实际回报均极低。由于中签率已达100%，所有申购者最少获配1手，档位差异仅对期望中签手数有意义，但实际无货可配。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
仅有2808份有效申请，持有人数统计为0，显示散户参与度极低，内地及香港占比数据缺失。由于认购极度冷清，推测申购者以极小范围的本地理财散户为主，无代表性人口特征。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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