IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-10-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-10-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-10-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-10-08
夜晚
上市日 (T)
2024-10-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 荣利营造 |
|---|---|
| 股票代码 | 09639 |
| 公司全称 | 荣利营造 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 公司為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商，公司的土木工程專注于地盤平整工程以及道路及渠務工程，而公司的電纜工程則專注于電纜挖溝、鋪設及接駁工程。 |
| 上市日期 | 2024-10-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港新界荃灣海盛路3號TML廣場30樓C室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.winglee.com.hk/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.73 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 19.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 91,250,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 3,650 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 7,300 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 10,950 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 14,600 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 18,250 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 21,900 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 25,550 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 29,200 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 32,850 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 36,500 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 43,800 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 51,100 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 58,400 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 65,700 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 73,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 109,500 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 146,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 182,500 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 219,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 255,500 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 292,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 328,500 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 365,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 438,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 511,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 584,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 657,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 730,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,460,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 2,190,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,920,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 3,650,000 |
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 4,380,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 5,110,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 5,840,000 |
| 1,800 手 | 9,000,000 | HK$ 6,570,000 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 7,300,000 |
| 2,200 手 | 11,000,000 | HK$ 8,030,000 |
| 2,500 手 | 12,500,000 | HK$ 9,125,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.62 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.5 |
| 首日涨跌幅 | -15.07% |
| 首日成交量 | 179715000.0 |
| 首日成交额 | 98949100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約58.7百萬港元（或約45%）將用于收購更多電力機械及設備； 2、約45.7百萬港元（或約35%）將用于支付新項目的前期成本； 3、約6.5百萬港元（或約5%）將用于新員工招聘； 4、約6.5百萬港元（或約5%）將用于采購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統； 5、約13.1百萬港元（或約10%）將保留為一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
同人融资有限公司 CE BBN260
整体协调人 (1)
同人融资有限公司 CE BBN260
联席账簿管理人 (6)
同人融资有限公司 CE BBN260
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
民银证券有限公司 CE APU820
农银国际证券有限公司 CE ACX411
海通国际证券有限公司 CE AAF806
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (7)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
信达国际融资有限公司 CE AEE541
辉立证券(香港)有限公司 CE AAG460
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
中募金融资管有限公司 CE AWF641
高裕证券有限公司 CE AAE696
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高升集团控股有限公司 | 9,997,350 HKD | — | 5.48% | — | 6 个月 | 2025-04-09 |
| 2 | 三锋控股管理有限公司 | 9,997,350 HKD | — | 5.48% | — | 6 个月 | 2025-04-09 |
| 3 | 三一香港集团有限公司 | 14,997,850 HKD | — | 8.22% | — | 6 个月 | 2025-04-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 姚宏利 |
|---|---|
| 公司秘书 | 彭麗婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 榮利綠色發展有限公司(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
荣利营造认购倍数达120.6倍，触发回拨后中签率仍录得53.11%，高于超购百倍以上项目的常态水平，反映市场申购热情虽高但获配相对容易。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾认购600万股仅期望中签0.2857手，而乙头以700万股认购获配1手，资金效率差异显著，乙组门槛略高却带来数倍获配优势，显示分段机制下尾端档位存在典型低效。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
内地投资者占比达74.8%，主导申购人群，男性占比58.6%略高于女性，平均年龄43.3岁呈现成熟化特征，符合近期港股IPO内地资金主导的格局。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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