IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-03-29
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-03-30
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-03-30
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-03-30
夜晚
上市日 (T)
2022-03-31
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 法拉帝股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09638 |
| 公司全称 | 法拉帝股份有限公司 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要從事設計、生產及銷售游艇。 |
| 上市日期 | 2022-03-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN), Italy |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ferrettigroup.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 22.88 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 53.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 191,231,040 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 22.85 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 23.05 |
| 首日涨跌幅 | -0.13% |
| 首日成交量 | 8018900.0 |
| 首日成交额 | 184442000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約68.0%或1,204.5百萬港元將用于擴大我們產品組合及進一步提升我們端對端經營卓效； 2、約24.0%或425.1百萬港元將用于強化我們輔助服務的獨特組合并擴大最具潛力垂直分部的服務類型； 3、約8.0%或141.7百萬港元將用于進一步發展我們品牌延伸活動及用于其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南金融控股股份有限公司 | 164,424,832 HKD | — | 8.60% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 2 | 海南自由贸易港建设投资基金有限公司 | 164,424,832 HKD | — | 8.60% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 3 | 青岛海发控股发展有限公司 | 152,680,528 HKD | — | 7.98% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 4 | 三亚发展控股有限公司 | 219,233,872 HKD | — | 11.46% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 313,190,592 HKD | — | 16.38% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 郝慶貴 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張曉梅;黃凱婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 山東重工集團有限公司(63.75%);F Investments S.A(8.25%) |
|---|
IPO Timeline
