IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-09-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-09-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-09-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-09-07
夜晚
上市日 (T)
2020-09-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 農夫山泉股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09633 |
| 公司全称 | 農夫山泉股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要於中國從事生產及銷售包裝飲用水及飲料，以及銷售農產品。 |
| 上市日期 | 2020-09-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市西湖區葛衙莊181號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.nongfuspring.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 21.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 29.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,253,685,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 33.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 39.8 |
| 首日涨跌幅 | 53.95% |
| 首日成交量 | 224975000.0 |
| 首日成交额 | 8140710000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25%，或2,037百萬港元將用于品牌建設工作； 2、約25%，或2,037百萬港元將用于購買冰箱、暖柜及智能終端零售設備等，以提升我們的銷售能力； 3、約20%，或1,630百萬港元將用于增加我們現有生產設施的產能及興建新生產設施； 4、約10%，或815百萬港元將用于加強業務運營基礎能力建設； 5、約10%，或815百萬港元將用于償還人民幣2,113百萬元無擔保無質押的貸款，其實際年化利率為2.05%至3.95%； 6、約10%，或815百萬港元將用于補充流動資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coatue PE Asia 37 LLC | 620,029,900 HKD | — | 7.43% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
| 2 | Fidelity International | 775,040,600 HKD | — | 9.29% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
| 3 | GIC Private Limited | 542,526,700 HKD | — | 6.50% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
| 4 | ORIX Asia Consumer Trend Investment Limited | 155,006,400 HKD | — | 1.86% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
| 5 | 诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙） | 62,001,700 HKD | — | 0.74% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 325,514,300 HKD | — | 3.90% | — | 6 个月 | 2021-03-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鐘睒睒 |
|---|---|
| 公司秘书 | 韓林攸 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 鐘睒睒(66.82%) |
|---|
IPO Timeline
