IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-09-25
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-09-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-09-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-09-28
夜晚
上市日 (T)
2020-09-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 東軟教育科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09616 |
| 公司全称 | 東軟教育科技有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務，以及教育資源與數字工場業務，專注於培養IT專業。 |
| 上市日期 | 2020-09-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國遼寧省大連市甘井子區軟件園路8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.neutech.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.22 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 518,339,968 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.22 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.8 |
| 首日涨跌幅 | -63.18% |
| 首日成交量 | 158045000.0 |
| 首日成交额 | 1122770000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%（約452.2百萬港元）將用于升級現有學校設施及擴建校園； 2、約20%（約180.9百萬港元）將用于收購中國其他大學╱學院，擴大我們的學校網絡； 3、約20%（約180.9百萬港元）將用于償還我們先前向商業銀行借貸的貸款； 4、約10%（約90.4百萬港元）將用于補充我們的營運資金及用于一般業務營運。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
第一上海证券有限公司 CE ABV488
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
| 2 | 景林资产管理香港有限公司 | 116,249,312 HKD | — | 11.20% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
| 3 | 平阳几何砺能股权投资管理中心(有限合伙) | 63,702,752 HKD | — | 6.10% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
| 4 | 平阳中教吉何股权投资基金管理中心(有限合伙) | 21,541,104 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
| 5 | 千合资本管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
| 6 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 个月 | 2021-03-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉積仁 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何婧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 大連東軟控股有限公司(39.21%);康睿道國際投資有限公司(23.20%);孫蔭環及關連人士(10.04%);FIL Limited(6.00%) |
|---|
IPO Timeline
