IPO时间线
券商截止申购
2025-11-25
上午截止
港交所截止招股
2025-11-25
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-11-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-11-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-11-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-11-27
夜晚
上市日 (T)
2025-11-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 海伟股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 09609 |
| 公司全称 | 海伟股份 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 我们是中国第二大的电容器薄膜制造商，主要生产及销售电容器基膜及金属化膜，产品为薄膜电容器的关键组成部分，终端应用包括新能源汽车、新能源电力系统、工业设备及家用电器。 |
| 上市日期 | 2025-11-28 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 河北省 衡水市 景县经济技术开发区 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248 号 大新金融中心40 楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | haiwei.net |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.28 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 2,856 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2025-11-20 至 2025-11-25 |
| 全球发售股数 | 35,456,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 3,083,200 股 (8.7%) |
| 公开发售手数 (初始) | 15,416手 (7,708手, 7,708手) |
| 国际配售股数 (初始) | 27,748,200 股 (91.3%) |
| 发行比例 | ~22.94% |
| 发行后总股本 | 154,543,287 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 42.7% |
| 回拨档位 | 机制B-无回补 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 506,311,680 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,856 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,712 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,568 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,424 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,280 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 17,136 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 19,992 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 22,848 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 25,704 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 28,560 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 42,840 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 57,120 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 71,400 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 85,680 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 99,960 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 114,240 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 128,520 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 142,800 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 285,600 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 428,400 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 571,200 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 714,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 856,800 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 999,600 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,142,400 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,285,200 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,428,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,856,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,284,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,712,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,140,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,568,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 9,996,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,424,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 12,852,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 14,280,000 |
| 6,000 手 | 1,200,000 | HK$ 17,136,000 |
| 7,708 手 | 1,541,600 | HK$ 22,014,048 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 2,206,878,138 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币82.0百万元（2024年） |
| 期末现金结余 | 人民币204,200,000元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.5 |
| 首日涨跌幅 | -22.97% |
| 首日成交量 | 16128800.0 |
| 首日成交额 | 220688000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約82.0%或318.9百萬港元（相當于約人民幣290.7百萬元）預期將用于進一步擴大產能； 2、約5.0%或19.4百萬港元（相當于約人民幣17.7百萬元）預期將用于提升研發能力； 3、約3.0%或11.7百萬港元（相當于約人民幣10.6百萬元）預期將用于銷售及營銷活動； 4、約10.0%或38.9百萬港元（相當于約人民幣35.4百萬元）預期將用作營運資金及用于其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席全球协调人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
汇智国际金融控股有限公司 CE ADZ820
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
汇智国际金融控股有限公司 CE ADZ820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
汇智国际金融控股有限公司 CE ADZ820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
汇智国际金融控股有限公司 CE ADZ820
富途证券国际( 香港) 有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
普衡律师事务所（香港）有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 收款银行 |
中国建设银行（亚洲）股份有限公司 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇兴丽海有限公司 | 216,042,120 HKD | — | 42.67% | — | 6 个月 | 2026-05-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 宋文兰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 盛智宣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 宋文兰先生（直接及通过海伟财务、昌瑞咨询、嘉科咨询）持有约61.74%股份（全球发售完成后），为控股股东。 |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
海伟股份公开发售超额认购5426.27倍，市场情绪极度狂热，有效申请超16.5万份，最终中签率仅10.69%。最终发售价每股14.28港元，定价未提及上下限，显示供不应求的炽热氛围。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾档位总申购30万手，期望中签仅0.3219手；乙头档位总申购40万手，期望中签0.6手，乙头期望中签略高于甲尾，显示大额申购在甲组未获额外优势。各档位实际获配极低，资金效率不高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
内地投资者占比高达65.5%，显示中国内地资金对本股高度关注；男性参与比例60.3%，女性39.7%，平均年龄43.9岁，表明申购人群以中年男性为主。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）
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Subscription Tiers
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