IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-01-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-01-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-01-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-01-05
夜晚
上市日 (T)
2021-01-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 新紐科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09600 |
| 公司全称 | 新紐科技有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事軟件開發及維護業務。 |
| 上市日期 | 2021-01-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區學清路學清嘉創大廈A座5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.newlinktech.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 10.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 436,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.12 |
| 首日涨跌幅 | -5.96% |
| 首日成交量 | 187963000.0 |
| 首日成交额 | 831314000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80.0%或約617.28百萬港元，預計主要用于在上市后五年內開發新解決方案及升級現有解決方案； 2、約10.0%或約77.16百萬港元，預期主要用于加大我們的銷售及營銷力度； 3、約10.0%或約77.16百萬港元，預期主要用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
未来金融有限公司 CE BOG353
整体协调人 (1)
未来金融有限公司 CE BOG353
联席账簿管理人 (5)
未来金融有限公司 CE BOG353
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘环球市场有限公司
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (5)
未来金融有限公司 CE BOG353
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘环球市场有限公司
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金熙和海外2号单一资产管理计划 | 35,075,328 HKD | — | 4.02% | — | 6 个月 | 2021-07-06 |
| 2 | 弘毅金涌特殊机会投资1号私募证券投资基金 | 56,711,392 HKD | — | 6.50% | — | 6 个月 | 2021-07-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 翟曙春 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張琇石 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 翟曙春(41.65%);袁宇凱(17.59%);郭浩(10.93%) |
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IPO Timeline
