IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-15
夜晚
上市日 (T)
2020-10-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | True Partner Capital Holding Ltd. |
|---|---|
| 股票代码 | 08657 |
| 公司全称 | True Partner Capital Holding Ltd. |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 主要從事基金管理及提供諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-10-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍觀塘海濱道77號海濱匯5樓115室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | http://www.truepartnercapital.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 140,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 560,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.08 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.4 |
| 首日涨跌幅 | -22.86% |
| 首日成交量 | 26224000.0 |
| 首日成交额 | 34663300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約66.0百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約63.5%）將用于擴大我們在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業務營運，包括招聘新員工、租賃新及╱或額外辦公室及相關一般經營開支； 2、約5.4百萬百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約5.2%）將用于我們于荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃； 3、約22.3百萬百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約21.4%）將用于提升我們的信息科技系統； 4、約2.7百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約2.6%）將用于銷售和營銷用途； 5、約7.6百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約7.3%）將用于投資由本集團管理的基金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
同人融资有限公司 CE BBN260
联席账簿管理人 (4)
同人融资有限公司 CE BBN260
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基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasym Managed Accounts B.V. | 27,944,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 个月 | 2021-04-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳恒輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蕭月秋 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳恒輝(15.53%);Ralph Paul Johan Van Put(14.58%);Tobias Benjamin Hekster(14.49%);Godefriedus Jelte Heijboer(alias: Govert Heijboer)(14.01%);Nardinc Beheer B.V.(9.04%);Edo Bordoni(7.46%);Roy Van Bakel(6.92%) |
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IPO Timeline
