IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-05-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-05-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-05-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-05-15
夜晚
上市日 (T)
2020-05-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 新加坡美食控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08496 |
| 公司全称 | 新加坡美食控股有限公司 |
| 行业 | 餐飲娛樂 |
| 主营业务 | 主要在新加坡從事烘焙產品制造及零售，以及經營餐廳。 |
| 上市日期 | 2020-05-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 120 Lower Delta Road #12–06 Cendex Centre Singapore 169208 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.90 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 54,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 216,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.06 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.5 |
| 首日涨跌幅 | 128.89% |
| 首日成交量 | 30565500.0 |
| 首日成交额 | 55470900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約18.0百萬港元（等值于3.1百萬新加坡元），約75.2%，將用于開設于「Proofer」品牌旗下九間手工烘焙坊、于「Yuba Hut」品牌旗下四間日式休閑快餐廳，于「Laura」品牌旗下一間西式休閑快餐廳及于「Proofer」品牌旗下一間西式休閑快餐店； 2、約2.2百萬港元（等值于0.4百萬新加坡元），約9.3%，將用于擴充我們的人手，包括為現有中央廚房雇用一名營運經理、三名烘焙師、三名廚師、一名人力資源主管、一名客戶經理及一名市場營銷經理； 3、約2.1百萬港元（等值于0.4百萬新加坡元），約9.0%，將用于為現有中央廚房采購機器及設備以及建立一間新蛋糕房，以適應我們規劃的業務擴充； 4、約0.4百萬港元（等值于0.1百萬新加坡元），約1.7%，將用于購買配送面團及烘焙產品（包括蛋糕及面包）的卡車； 5、約1.2百萬港元（等值于0.2百萬新加坡元），約4.8%，將用作本集團的一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
英高财务顾问有限公司 CE AAD350
整体协调人 (2)
千里硕证券有限公司
克而瑞证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
千里硕证券有限公司
克而瑞证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
帝峰证券及资产管理有限公司
联席牵头经办人 (4)
千里硕证券有限公司
克而瑞证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
帝峰证券及资产管理有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦江中国控股有限公司 | 4,999,500 HKD | — | 9.30% | — | 6 个月 | 2020-11-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張陽 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃皓筠 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張陽(75.33%) |
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IPO Timeline
