公司概览
| 股票名称 | 智傲控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08282 |
| 公司全称 | 智傲控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要從事開發、運營、發行及分銷在線及手機游戲。 |
| 上市日期 | 2016-01-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔莊士敦道181號大有大廈907室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | http://www.hk08282.com/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2849 3399 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 1.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 50,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 200,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.75 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.0 |
| 首日涨跌幅 | 200.00% |
| 首日成交量 | 17456000.0 |
| 首日成交额 | 64892600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、估計所得款項凈額總額約31.25%（或約8.03百萬港元）將用于透過取得額外特許游戲以擴大游戲組合，包括但不限于于最后實際可行日期兩款正在協商中的手機游戲，以及支付獲得手機游戲大神無雙特許的應付費用； 2、估計所得款項凈額總額約16.88%（或約4.34百萬港元）將用于取得流行文學、漫畫及動畫的開發權； 3、估計所得款項凈額總額約1.56%（或約0.40百萬港元）將用于透過物色商業伙伴以制造游戲相關商品如手辦模型等，以充分利用現有游戲及開發權； 4、估計所得款項凈額總額約3.12%（或約0.80百萬港元）將用于透過購置額外計算機及相關硬件及游戲設計軟件，以加強游戲開發能力及增加對游戲技術的投資以增加自行開發游戲數目； 5、估計所得款項凈額總額約26.56%（或約6.83百萬港元）將用于透過營銷及推廣現有的特許游戲及自行/共同開發的游戲，以鞏固我們的市場地位及提升我們的市場推廣效能； 6、估計所得款項凈額總額約10.63%（或約2.73百萬港元）將用于物色戰略聯盟及收購機會； 7、估計所得款項凈額總額約10.0%（或約2.47百萬港元）將用作一般營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中国光大融资有限公司 CE ACE409
整体协调人 (1)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席账簿管理人 (1)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席牵头经办人 (2)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
康证有限公司 CE ABH246
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝港互动集团有限公司 | 1,500,000 HKD | — | 0.75% | — | 6 个月 | 2016-07-13 |
| 2 | 智冠科技股份有限公司 | 1,500,000 HKD | — | 0.75% | — | 6 个月 | 2016-07-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 施仁毅 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳愷盈 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉漪(39.69%);黃健穎(16.87%);Nineyou International Limited(7.65%) |
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