IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-06
夜晚
上市日 (T)
2020-10-07
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06998 |
| 公司全称 | 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事生物制藥業務，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-10-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.eddingpharm.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,438,584,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 27.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.2 |
| 首日涨跌幅 | 16.46% |
| 首日成交量 | 98372000.0 |
| 首日成交额 | 3027080000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額的42%，或約1,131.4百萬港元，用于為我們核心產品的研發活動提供資金； 2、所得款項凈額的23%，或約619.6百萬港元，用于為我們其他主要產品的研發活動提供資金； 3、所得款項凈額的15%或約404.1百萬港元，用于撥付我們管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備； 4、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元，用于為我們的藥物管線擴展提供資金； 5、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元作一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
联席账簿管理人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
海通国际证券有限公司 CE AAF806
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席牵头经办人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
海通国际证券有限公司 CE AAF806
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 3 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 4 | HHJH Holdings Limited | 269,256,000 HKD | — | 9.36% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 5 | Logos Global Master Fund LP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 6 | Matrix Partners | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 7 | OrbiMed Funds | 192,324,000 HKD | — | 6.68% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 8 | PA Investment Funds SPC－ PA Special Opportunities Fund II SP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 9 | Tudor Systematic Tactical Trading L.P. | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 10 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 11 | 万通保险国际有限公司 | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 12 | 香港泰格健康科技有限公司 | 169,248,000 HKD | — | 5.88% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 倪昕 |
|---|---|
| 公司秘书 | 葉翠媚,王千惠 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 高瓴資本管理有限公司(25.33%);云南沃森生物技術股份有限公司(7.43%);淡馬錫控股(私人)有限公司(6.17%) |
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IPO Timeline
