IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-19
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-19
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-19
夜晚
上市日 (T)
2020-11-20
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 德琪醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06996 |
| 公司全称 | 德琪醫藥有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於抗腫瘤藥物。 |
| 上市日期 | 2020-11-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市長寧區中山西路1065號SOHO中山廣場B座1206-1209室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.antengene.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.08 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,393,552,160 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 18.28 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 19.6 |
| 首日涨跌幅 | 1.11% |
| 首日成交量 | 62460700.0 |
| 首日成交额 | 1182990000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,071.1百萬港元（占所得款項凈額的41%）將分配予核心產品； 2、約654.4百萬港元（占所得款項凈額的25%）將用于為我們的其他四種臨床階段候選藥物提供資金； 3、約248.9百萬港元（占所得款項凈額的9%）預計將用于本公司管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗； 4、約359.7百萬港元（占所得款項凈額的14%）預計將用于擴大本公司的研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動； 5、約38.2百萬港元（占所得款項凈額的1%）預計將用于資本開支； 6、約263.6百萬港元（占所得款項凈額的10%）預計將用于一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 4 | CRF Investment Holdings Company Limited | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 5 | Fidelity International | 542,544,640 HKD | — | 19.47% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 6 | GIC Private Limited | 155,008,880 HKD | — | 5.56% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 7 | Hillhouse Funds | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 8 | Laurion Capital Master Fund, Ltd. | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 9 | Octagon Investments Master Fund LP | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
| 10 | SCC Growth VI Holdco F, Ltd. | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 个月 | 2021-05-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 梅建明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曹洋;黃偉超 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 梅建明及家族成員(26.48%);Boyu Capital Fund III, L.P.(9.44%);FV Begonia Partners, L.P(7.01%);Qiming Corporate GP V, Ltd(6.05%) |
|---|
IPO Timeline
