IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-07-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-07-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-07-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-07-10
夜晚
上市日 (T)
2023-07-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 科伦博泰生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 06990 |
| 公司全称 | 科伦博泰生物－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家創新的生物醫藥公司，致力于創新藥物的研發、制造及商業化，以解決中國乃至全球的醫療需求。 |
| 上市日期 | 2023-07-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://kelun-biotech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 60.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 136,028,820 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 6,060 |
| 2 手 | 200 | HK$ 12,120 |
| 3 手 | 300 | HK$ 18,180 |
| 4 手 | 400 | HK$ 24,240 |
| 5 手 | 500 | HK$ 30,300 |
| 6 手 | 600 | HK$ 36,360 |
| 7 手 | 700 | HK$ 42,420 |
| 8 手 | 800 | HK$ 48,480 |
| 9 手 | 900 | HK$ 54,540 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 60,600 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 90,900 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 121,200 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 151,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 181,800 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 212,100 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 242,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 272,700 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 303,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 363,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 424,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 484,800 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 606,000 |
| 150 手 | 15,000 | HK$ 909,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,212,000 |
| 250 手 | 25,000 | HK$ 1,515,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,818,000 |
| 350 手 | 35,000 | HK$ 2,121,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 2,424,000 |
| 450 手 | 45,000 | HK$ 2,727,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 3,030,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 3,636,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 4,242,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 6,060,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 12,120,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 62.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 60.6 |
| 首日涨跌幅 | 3.14% |
| 首日成交量 | 2002300.0 |
| 首日成交额 | 124404000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或566.5百萬港元將用于研發并商業化核心產品SKB264及A166； 2、約30.0%或377.7百萬港元將用于其他主要產品的研發及商業化； 3、約12.0%或151.1百萬港元將用于為持續開發技術平臺、推進其他現有管線資產以及探索并開發新候選藥物提供資金； 4、約8.0%或100.7百萬港元將用于擴充產能及質量控制系統，以支持后期資產的預期商業化； 5、約5.0%或62.9百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
交银国际证券有限公司 CE APJ121
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurion Capital Master Fund, Ltd. | 56,939,760 HKD | — | 4.20% | — | 6 个月 | 2024-01-11 |
| 2 | RTW Funds | 117,224,640 HKD | — | 8.60% | — | 6 个月 | 2024-01-11 |
| 3 | TruMed | 56,939,760 HKD | — | 4.20% | — | 6 个月 | 2024-01-11 |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 65,490,420 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2024-01-11 |
| 5 | 科伦国际发展有限公司 | 229,231,620 HKD | — | 16.90% | — | 6 个月 | 2024-01-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉革新 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周澤劍;鐘明輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 四川科倫藥業股份有限公司(55.13%);雇員激勵平臺(13.90%);默沙東(6.23%);Wealthy Linkage(3.37%);先進制造產業投資基金(3.31%) |
|---|
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