IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-09-21
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-09-22
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-09-22
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-09-22
夜晚
上市日 (T)
2020-09-23
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 樂享互動有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06988 |
| 公司全称 | 樂享互動有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國從事提供效果類營銷服務（為線上營銷方式之一）。 |
| 上市日期 | 2020-09-23 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區嘉林路1號嘉林花園54棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.joyspreader.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.88 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 13.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 782,928,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.7 |
| 首日涨跌幅 | -6.25% |
| 首日成交量 | 515647000.0 |
| 首日成交额 | 1482010000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或876.4百萬港元將用作發展我們的短視頻自媒體變現業務； 2、約19.8%或289.2百萬港元將用作持續加強我們的效果類自媒體營銷服務能力； 3、約10.2%或149.0百萬港元將用以撥付我們的國際性擴展； 4、約10.0%或146.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
整体协调人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际证券有限公司 CE APJ121
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
联席账簿管理人 (15)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际证券有限公司 CE APJ121
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
东方财富国际证券有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
友信证券有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
尚乘环球市场有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
博威环球证券有限公司 CE BGX296
爱保信国际证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际证券有限公司 CE APJ121
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
阿尔法国际证券(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
瑞丰国际证券有限公司 CE BNO909
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
胜利证券有限公司 CE ABN091
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuitas Group Holdings LLC | 77,500,800 HKD | — | 4.90% | — | 6 个月 | 2021-03-23 |
| 2 | Capital Investment LLC | 77,500,800 HKD | — | 4.90% | — | 6 个月 | 2021-03-23 |
| 3 | Harvest Alternative Investment Opportunities SPC | 38,750,400 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2021-03-23 |
| 4 | 移卡有限公司 | 15,500,160 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2021-03-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱子南 |
|---|---|
| 公司秘书 | 秦佳鑫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 朱子南及關連人士(35.14%) |
|---|
IPO Timeline
