IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-04-25
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-04-26
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-04-26
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-04-26
夜晚
上市日 (T)
2023-04-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 珍酒李渡 |
|---|---|
| 股票代码 | 06979 |
| 公司全称 | 珍酒李渡 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國領先白酒公司。 |
| 上市日期 | 2023-04-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區白橋大街15號嘉禾國信大廈8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.zjld.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.82 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 530,937,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,164 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,328 |
| 3 手 | 600 | HK$ 6,492 |
| 4 手 | 800 | HK$ 8,656 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 10,820 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 12,984 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 15,148 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 17,312 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 19,476 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 21,640 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 32,460 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 43,280 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 54,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 64,920 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 75,740 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 86,560 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 97,380 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 108,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 216,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 324,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 432,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 541,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 649,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 757,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 865,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 973,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,082,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,164,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,246,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,328,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 5,410,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 6,492,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 8,656,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,820,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,640,000 |
| 22,500 手 | 4,500,000 | HK$ 48,690,000 |
| 30,000 手 | 6,000,000 | HK$ 64,920,000 |
| 50,000 手 | 10,000,000 | HK$ 108,200,000 |
| 75,000 手 | 15,000,000 | HK$ 162,300,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.0 |
| 首日涨跌幅 | -17.93% |
| 首日成交量 | 111155000.0 |
| 首日成交额 | 1028540000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.0%或2,744百萬港元將于未來五年為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升我們的白酒產能； 2、約20.0%或998百萬港元將于未來五年用于品牌建設及市場推廣； 3、約10.0%或499百萬港元將于未來五年用于擴展銷售渠道； 4、約5.0%或250百萬港元將于未來五年用于業務運營自動化及數字化； 5、約10.0%或499百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳向東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳光曙 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 珍酒控股有限公司(69.08%);Zest Holdings II Pte. Ltd.(13.78%) |
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