IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
上市日 (T)
2020-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 永泰生物製藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06978 |
| 公司全称 | 永泰生物製藥有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事細胞免疫產品的研發、制造及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.eaal.net |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 28.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 550,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 15.48 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.4 |
| 首日涨跌幅 | 40.73% |
| 首日成交量 | 73620500.0 |
| 首日成交额 | 1099240000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約34.2%的所得款項凈額或350.2百萬港元用于投資EAL正在進行的臨床試驗及商業化； 2、約18.9%的所得款項凈額或193.5百萬港元用于擴展EAL的臨床適應癥（不包括肝癌），包括研發開支及就EAL持續技術創新設立新研發中心的建設成本； 3、約33.2%的所得款項凈額或340.0百萬港元用于投資CAR-T-19及TCR-T在研產品系列的臨床試驗，主要包括研發開支； 4、約8.7%的所得款項凈額或89.1百萬港元用于投資我們產品管線中其他在研產品的開發； 5、約5.0%的所得款項凈額或51.2百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
整体协调人 (3)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
民银证券有限公司 CE APU820
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中融平和证券有限公司 CE AAV553
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (18)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
阿尔法国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
民银证券有限公司 CE APU820
安信国际证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华邦证券有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
海富证券投资有限公司 CE BIH924
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中融平和证券有限公司 CE AAV553
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
一盈证券有限公司 CE BJB315
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poly Platinum Enterprises Limited | 155,001,000 HKD | — | 14.10% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 2 | 季洪昌 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 3 | 天士力(香港)医药投资有限公司 | 76,714,000 HKD | — | 7.00% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 4 | 中国联塑集团控股有限公司 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 譚錚 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁瑞冰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 譚錚及關連人士(35.07%);鄭鉉哲(26.22%);華潤醫藥集團有限公司(10.00%);張軍政(8.49%);大灣區共同家園發展基金有限公司(6.41%) |
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IPO Timeline
