IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
上市日 (T)
2020-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 思摩爾國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06969 |
| 公司全称 | 思摩爾國際控股有限公司 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要從事研究、設計、制造及銷售電子霧化設備及電子霧化組件。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍社區東財工業區16號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.smooreholdings.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 37.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,635,148,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 31.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.0 |
| 首日涨跌幅 | 150.00% |
| 首日成交量 | 318622000.0 |
| 首日成交额 | 8507060000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%或3,431.3百萬港元，將用于擴大我們產能，包括于廣東省江門及深圳建立產業園； 2、約25%或1,715.6百萬港元，將用于(i)在新生產基地實施自動化生產及裝配線，(ii)升級我們的集團級ERP系統，以及(iii)升級我們的現有工廠； 3、約20%或1,372.5百萬港元，將用于投資研發，包括于深圳設立集團級研究院、開發新加熱技術及支付產品認證開支； 4、約5%或343.1百萬港元，將用于撥付我們的運營資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (4)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
联席牵头经办人 (4)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 232,500,000 HKD | — | 3.26% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 2 | Chaos Investment Limited | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 155,000,000 HKD | — | 2.18% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 4 | Prime Capital Funds | 387,500,000 HKD | — | 5.44% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 5 | 北京盘泽、Sail Stoneylake及Sure Skill | 271,894,800 HKD | — | 3.82% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 6 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 271,262,400 HKD | — | 3.81% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 8 | 华能贵诚信托有限公司 | 623,992,800 HKD | — | 8.76% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 9 | 千合资本管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 10 | 涌容(香港)资产管理有限公司 | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳志平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王貴升;鄭彩霞 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳志平(32.83%);惠州億緯鋰能股份有限公司(31.70%) |
|---|
IPO Timeline
