IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-29
夜晚
上市日 (T)
2022-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 博安生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 06955 |
| 公司全称 | 博安生物－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家綜合性生物制藥公司，致力于在中國及海外開發、制造及商業化不同治療領域的優質生物制品。 |
| 上市日期 | 2022-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省煙臺市高新技術產業開發區科技大道39號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.boan-bio.com/cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 71.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 21,178,080 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,960 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,920 |
| 3 手 | 600 | HK$ 11,880 |
| 4 手 | 800 | HK$ 15,840 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 19,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 23,760 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 27,720 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 31,680 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 35,640 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 39,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 59,400 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 79,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 99,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 118,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 138,600 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 158,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 178,200 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 198,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 396,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 594,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 792,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 990,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,584,000 |
| 924 手 | 184,950 | HK$ 3,662,010 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 4,950,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,940,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 19.9 |
| 首日涨跌幅 | -69.80% |
| 首日成交量 | 1934930.0 |
| 首日成交额 | 38589400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約59.5%或91.0百萬港元將用于核心產品的研發； 2、約31.4%或48.0百萬港元將用于我們管線中其他產品的研發； 3、約6.1%或9.3百萬港元將用于商業化目的； 4、約3.0%或4.6百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
安信融资(香港)有限公司 CE AVL376
整体协调人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
安信国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
安信国际证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (5)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
安信国际证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 99,997,920 HKD | — | 47.22% | — | 6 个月 | 2023-06-30 |
| 2 | 傅和亮 | 23,118,480 HKD | — | 10.92% | — | 6 个月 | 2023-06-30 |
| 3 | 中国生物制药有限公司 | 27,244,800 HKD | — | 12.87% | — | 6 个月 | 2023-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 姜華 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黎少娟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 山東綠葉制藥有限公司(70.81%) |
|---|
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