IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
上市日 (T)
2023-12-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 澜沧古茶 |
|---|---|
| 股票代码 | 06911 |
| 公司全称 | 澜沧古茶 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國第三大普洱茶公司。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣猛朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.lcgc.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 51.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 22,470,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200,000 | HK$ 2,140,000 |
| 1 手 | 300,000 | HK$ 3,210,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.7 |
| 首日涨跌幅 | -18.69% |
| 首日成交量 | 2073200.0 |
| 首日成交额 | 21577900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或65.0百萬港元將用于建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間，以提高產能； 2、約27.0%或50.2百萬港元將用于建立銷售渠道，以優化全國銷售網絡、提升顧客體驗及線下門店的銷售能力； 3、約18.0%或33.4百萬港元將用于品牌建設及產品營銷； 4、約5.0%或9.3百萬港元將用于在茶行業作戰略投資及收購能與業務發揮協同效應的商機； 5、約5.0%或9.4百萬港元將用于升級信息科技基礎設施，進一步加強研發能力； 6、約10.0%或18.6百萬港元將撥充營運資金以及作其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席账簿管理人 (12)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (12)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC | 23,441,560 HKD | — | 10.43% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
| 2 | 澜沧绿色资源投资有限公司 | 39,069,980 HKD | — | 17.39% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
| 3 | 王春宇 | 19,998,300 HKD | — | 8.90% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
| 4 | 兴日投资有限公司 | 9,998,080 HKD | — | 4.45% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
| 5 | 中国海景集团有限公司 | 23,441,560 HKD | — | 10.43% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 杜春嶧 |
|---|---|
| 公司秘书 | 高貝茹 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 杜春嶧(13.55%);王娟(9.92%);廣州天速信息科技有限公司(5.91%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
澜沧古茶录得13.23倍超额认购，市场情绪温和，未现极端抢购。整体中签率高达53.41%，申购者获配比例较高，认购难度较低。最终发售价定为10.70港元，无价格区间对比，定价策略中性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次IPO未披露各档位中签率明细，无法识别甲尾乙头等常见异常。但在13.23倍认购下，53.41%的整体中签率暗示中小订单分配较为慷慨，甲组可能具有较高资金效率。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地投资者占比高达85.2%，凸显对澜沧古茶品牌的高度认可。男性以60%比例主导申购，平均年龄43.4岁，表明中年成熟群体为认购主力，风险偏好稳健。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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