跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 华泰证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 601688 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 華泰証券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06886 |
| 公司全称 | 華泰証券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事證券及期貨經紀、證券自營買賣、證券承銷及保薦、證券投資諮詢、資產管理、融資融券、代銷金融產品及其他業務。 |
| 上市日期 | 2015-06-01 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市江東中路228號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.htsc.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 6,944,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 26.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 25.75 |
| 首日涨跌幅 | 4.84% |
| 首日成交量 | 274284000.0 |
| 首日成交额 | 7174970000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%，18,668.9百萬港元，用于發展公司的資本中介業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求； 2、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展公司的投資和交易以及投資中國監管機構允許的其他融資產品； 3、約10%，3,111.5百萬港元，用于向華泰紫金及華泰資產管理提供額外資金以拓展公司的資產管理及私募股權管理業務； 4、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展海外業務； 5、約10%，3,111.5百萬港元，用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (6)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
工银国际融资有限公司 CE AQW615
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
工银国际融资有限公司 CE AQW615
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
德意志银行香港分行
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
工银国际证券有限公司 CE ARO299
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
德意志银行香港分行
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Data Services Limited | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 2 | Hillhouse Funds | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 3 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 387,673,600 HKD | — | 0.22% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 4 | OZ Funds | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 5 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 6 | 红杉歌斐资产管理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 7 | 惠理基金管理香港有限公司 | 1,163,020,800 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 8 | 平安资产管理有限责任公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 9 | 荣基国际(香港)有限公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 10 | 网易(香港)有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 11 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2015-12-01 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王會清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張輝;鄺燕萍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 江蘇省國信集團有限公司(14.00%) |
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