跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 中国银河 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 601881 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 中國銀河證券股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06881 |
| 公司全称 | 中國銀河證券股份有限公司 － Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券買賣與投資活動金融諮詢、證券承銷與保薦、證券自營、資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、項目與投資管理、商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、財務管理及借貸業務。 |
| 上市日期 | 2013-05-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chinastock.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,492,590,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.62 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.78 |
| 首日涨跌幅 | 6.04% |
| 首日成交量 | 468221000.0 |
| 首日成交额 | 2679020000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 約60%（5094.7百萬元港幣）將用于進一步發展本公司的融資融券業務，依仗本公司在傳統經紀業務的客戶及網點優勢，提高融資融券合資格客戶的滲透率，并利用產品創新以及轉融通業務等不斷拓寬融資渠道，提升我們在融資融券業務的市場地位。2、約25（或2122.8百萬港幣）將用于發展本公司資本中介型證券業務，以滿足客戶的投資、融資以及流動資金需求；3、約15%（或1237.7百萬港幣）將在有效控制風險的前提下，用于擴大資本投資業務。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联席账簿管理人 (12)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际融资有限公司 CE AWL249
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
安信国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席牵头经办人 (13)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际融资有限公司 CE AWL249
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
安信国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khazanah Nasional Berhad | 776,147,900 HKD | — | 9.34% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 2 | 生命人寿保险股份有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 3 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 4 | 友邦保险有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 6 | 中国石化盛骏国际投资有限公司 | 620,918,850 HKD | — | 7.47% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
| 7 | 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 155,229,050 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2013-11-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王晟 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳嘉雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited(50.91%);王義禮(2.17%) |
|---|
